はじめに
こんにちは、MAKIXです。
私は40代で3児の父。以前FXで痛い失敗をしましたが、つみたてNISAで地道にやり直し、＋100万円を突破しました。
この記事では、2025年最新版の私のリアルなポートフォリオと、毎月の積立額をすべて公開します！
私の投資スタイル
証券会社：SBI証券（クレカ積立＋Vポイント投資）
投資戦略：長期・分散・積立
投資対象：全世界株式（オルカン）＋米国株式（S&P500）
ポートフォリオ内訳
| 銘柄名 | 割合 | コメント |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン） | 67% | 王道の全世界株。リスク分散の柱。 |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 33% | 米国の成長力を期待して組み入れ。 |
毎月の積立額
つみたてNISA枠：30,000円
うちオルカン：20,000円
うちS&P500：10,000円
クレカ積立：三井住友カード使用（Vポイント還元1%）
なぜこの比率にしたのか
オルカン中心にして世界全体の経済成長を狙い、リスクを分散
S&P500はサブとして高成長が期待できる米国株を追加
長期投資なので“安心して続けられる”バランス重視
運用状況（2025年7月時点）
元本累計：約2,400,000円
評価額：約1,100,000円
運用収益率：＋45,6%
※あくまで一例であり、将来の運用成果を保証するものではありません
まとめ
ポートフォリオはシンプルが一番
オルカン×S&P500の2本柱で堅実に運用
つみたてNISAは“始めること”が何より重要
あなたも始めてみませんか？
「投資って難しそう…」と思っていた私も、つみたてNISAならコツコツ続けられました。
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プロフィール
MAKIX｜40代から始める堅実つみたて投資📈
3児の父。30代で投資に失敗→40代からやり直して＋100万円達成。
家計と将来、どっちも守る「つみたて投資」情報を発信中。
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